一、洁净室产业概述

1、洁净室的定义及分类

洁净室是一个由各类过滤器组成的高度稳定密闭空间。洁净室通过流体力学的相关性质来控制污染源玻璃纤维滤纸根据过滤精度和过滤阻力的不同需求，将被加工成多种过滤器或者过滤单元，以创造一个过滤掉尘埃、微生物、气溶胶等污染物的洁净区域。根据控制对象的不同，洁净室可分为生物洁净室和工业洁净室。生物洁净室主要控制病毒、微生物等生命颗粒和无生命颗粒，应用于医疗、食品等行业；工业洁净室主要控制无生命微粒，主要应用于半导体、光电、航空等行业。

2、洁净室行业发展历程

我国洁净室行业发展始于20世纪60年代，在行业发展的早期借鉴前苏联的技术，主要用于国防、航天、原子能工业与科研，后逐渐扩展到精密机械、冶金系统的有色金属提纯和拉单晶硅等行业环境的控制。在改革开放后，发达国家技术与设备开始进入我国市场，大规模集成电路、液晶显示屏等高端制造领域的快速发展也推动了我国洁净室技术的进步，通过外资企业的引入，更高级别的空气洁净技术也被广泛的应用到我国各领域。

二、洁净室行业发展相关政策

国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》将“智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究、集中供热系统计量与调控技术、产品的研发与推广”列为鼓励类产业。另外下游行业的产业政策支持有利于相关行业的持续增长，从而带动对洁净室工程的整体市场需求，促进洁净室工程行业发展。

三、洁净室行业产业链

1、洁净室产业链示意图

从洁净室的产业链来看，上游行业主要是洁净室工程建造所需的工程材料、设备，包括建筑材料、五金、空调、机电设备等。下游行业则主要是生产或运营过程中需要使用洁净室的行业，包括IC半导体、光电等电子行业、医药及医疗行业、食品行业、化工行业、精密仪器、航天航空等。

2、洁净室下游应用分析

半导体及泛半导体产业的研发、生产流程对灰尘粒子、金属离子等污染物的控制极为严格，洁净程度要求较高。洁净室作为有效控制污染物及各项指标稳定性的基础设施，是半导体及泛半导体行业研发和生产全过程不可分割的重要组成部分。未来伴随半导体及泛半导体行业需求增长和技术升级迭代的演变，洁净室市场亦将迎来良好发展。

四、洁净室行业现状分析

1、洁净室行业市场规模

随着国家产业升级、制造强国的进一步推进，半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略新兴产业快速发展，极大程度上加速推动相关产业投资，带动了洁净室需求的增长和我国洁净室行业的快速发展。我国2022年洁净室工程市场规模为2407.30亿元，同比增长12.17%，我国洁净室工程市场规模从2016年的885.52亿元增长至今，复合增长率为15.4%。

2、洁净室新建面积

从我国洁净室新建面积来看，随着需求增加，近年来我国洁净室新建面积保持逐年增长。2022年洁净室新建面积达到3821万平米，2018-2022年复合增长率为8.4%。

3、洁净室行业细分市场结构

2022年洁净室工程在电子信息领域市场规模为1304.76亿元，近五年来保持稳定增长，复合增速达到11.93%。在医疗/医药食品/其他领域中分别为204.62亿元/389.98亿元/507.94亿元。

五、洁净室行业竞争格局

1、洁净室行业竞争格局

洁净室工程行业目前处于市场化程度较高的阶段，经过多年的发展，一批资金和技术实力雄厚的企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额，市场集中度逐渐提高。目前国内有能力承接高级别洁净室系统集成解决方案的企业较少，在中高端洁净室领域，行业内主要竞争企业包括亚翔集成、圣晖集成、新纶科技、深桑达、柏诚股份等。

2、洁净室行业重点企业营收

亚翔集成主营业务为IC半导体、光电等高科技电子产业及食品医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程、机电工程及建筑工程等服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。亚翔集成2022年实现营业收入 30.39亿元，同比增加了37.39%。其中，工程施工业务营业收入29.32亿元，同比增加了37.20%；设备销售营业收入0.92亿元，同比增加了37.15%，收入占比分别为96.48%和3.01%。

六、洁净室行业未来发展趋势

1、新增洁净室企业较多但集中于低端市场，高端市场供给增量有限

目前国内洁净室市场竞争较为激烈，从业主体较多，但有能力承接高级别洁净室系统集成解决方案的企业较少。从企业数量来看，2015-2019 年中国洁净室行业新增企业数量从1349 家增长至3424 家；2020 年由于疫情影响，新增企业数量下跌至2339 家。总体仍将保持正向增长趋势。但新增企业多为低端洁净室提供商，高端洁净室存在资质/资金/工艺等壁垒，新进入者有限。

2、未来伴随光伏产线的大力建设，洁净室市场需求将不断增长

为了实现我国“碳中和”的战略目标，我国将通过能源替代、节能提效等方法进行碳减排。光伏发电作为无污染的可再生能源，未来具有广阔的市场前景。根据国家能源局数据显示，2022年我国光伏新增装机量高达87.41GW，预计在“十四五”期间，我国光伏年均新增装机量将在70-90GW之间。洁净室作为太阳能电池产业链产品生产厂房的重要组成部分，未来伴随光伏产线的大力建设，其市场需求将不断增长。